Il y a fort longtemps, lorsque la terre se divisait encore en royaume, le peuple des sorcières et celui des fées passèrent une alliance. En effet, leurs races étaient toutes deux menacées par les vampires et les loup-garou. Chaque jours, des pertes étaient à déplorer, en effet, le sang des fées permettaient aux Vampires de pouvoir sortir en plein jour le temps de quelques heures tandis que le sang des sorcières représentaient beaucoup pour les loups, selon leur tradition, pour qu'un jeune loup soit accepté dans la meute, ce dernier devait absolument tuer une sorcière. Alors les deux Reines de chaque race, décidèrent de s'allier, Arwen et Honoria signèrent toutes deux un pacte de paix, qui permettait à leurs peuples de vivre ensemble.
Elles pensaient qu'ensemble, elles seraient assez forte pour repousser les attaques de leur ennemis, seulement ce ne fut pas le cas. Une fois rassemblé dans une seule et même ville, les massacres ont continué malgré leur effort pour sauver leurs peuples. Alors ensemble, elles décidèrent d'aller à la rencontre du Ténébreux, lui seul était capable de les aider. Elles lui demandèrent de les aider, il accepta de les aider mais pratiquer la magie avait un prix, du moins se servir de la magie du grand Ténébreux avait un prix. Honoria qui était alors enceinte fut contrainte d'accepter de lui confier son premier enfant à naître, tout comme Arwen devrait le faire lorsque son premier enfant naîtrait. Ainsi, l'équilibre serait préservé, leurs peuples seraient à l'abri dans leur ville cachée aux yeux de tous. Seulement, le sort aurait une limite, il se briserait lorsque la dernière des deux femmes disparaîtraient pour toujours.
Nous voici quelques siècles plus tard, le monde a bien changé. Tout le monde vit tranquillement dans la petite ville d'Anderson, seulement, Arwen est très mal en point. En effet, la jeune et jolie fée, qu'elle était lors de l'engagement avec le Ténébreux, est en train de s'éteindre. Toute la ville est en deuil, la reine des fées se meurt et personne ne peut l'en empêcher. Peu à peu, Anderson redevient visible aux yeux de tous, jusqu'à ce qu'Arwen décède un soir de pleine lune. Le sort fut totalement brisé et alors dès le lendemain, Vampire, Loup garou et humains débarquèrent en masse en ville. Les uns étaient attirés par l'odeur des fées, les autres simplement par leur curiosité. Comment les habitants vont-ils s'en sortir? Les massacres vont-ils recommencer comme par le passé? Tout le monde l'ignore, mais les fées et les sorcières sont bien décidées à ne pas reproduire les erreurs du passé, une chose est sûre, elles sont à présents prêtes à affronter les vampires et les loup-garous.
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